HDC현대산업개발(대표이사 김재식)은 지난 10일 1,000억원 규모의 회사채 수요예측에서 예정 발행 규모의 약 5.8배 주문을 확보하며 흥행에 성공했다. 이에 HDC현대산업개발은 회사채 발행 규모를 1,900억 원까지 증액하기로 결정했다.
HDC현대산업개발은 기관투자가들을 대상으로 3년물 700억원 5년물 300억원 총 1,000억원 자금을 모집할 계획이었다. 희망 금리 밴드는 HDC현대산업개발 3년물과 5년물 개별 민평에 각각 '-35~+5bp'를 가산한 수준으로 제시된 바 있다.
수요예측은 흥행에 성공했다. 모집계획의 5.8배에 달하는 5,790억원의 자금이 몰렸다. 특히 3년물에는 7배 이상의 주문이 몰리며 5,060억원의 주문이 쌓여 HDC현대산업개발은 1,400억원으로 증액 발행할 계획이다. 3년물 금리는 -70bp로 책정됐다. 5년물에는 730억원의 자금이 몰리면서 500억원으로 증액 발행할 계획이다. 5년물 금리는 –49bp로 책정됐다. 대표주관사는 한국투자증권, KB증권, 키움증권이다.
이에 앞서, HDC현대산업개발의 신용평가등급은 지난 5월과 6월 국내 3대 신용평가사인 한국신용평가, 한국기업평가, 나이스신용평가로부터 A/Positive에서 A+/Stable로 상향 조정되었다. HDC현대산업개발은 지난 2017년 1분기에 연결 재무제표 기준 매출액 1조 1,331억원, 영업이익 1,410억원, 당기순이익 1,028억원을 기록했으며, 전년 동기 대비 매출은 15.6% 증가, 영업이익은 64.3% 증가, 당기순이익은 111.9% 증가했다.
2017년 HDC현대산업개발은 재무건전성을 바탕으로 불확실성에 대비한 실행력과 위기극복 역량을 강화하는 한편, 단순 도급형 건설사가 아닌 부동산 개발과 기획∙시공∙운영까지 아우르는 종합부동산·인프라그룹으로 도약 중에 있다.