KB국민은행 글로벌 채권 발행 성공 비결은 무엇인가?

KB국민은행은 지난 28일 7억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다. 이번 글로벌 채권은 3년 만기 4억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치 방식으로 발행되었다. 3년 만기 채권은 동일 만기 미국채 금리에 77.5bp를 가산해 4.495%로, 5년 만기 채권은 82.5bp를 가산해 4.677%로 금리가 확정되었다.

이번 발행에는 지난해 대비 두 배가 넘는 312개 글로벌 투자기관이 참여했으며, 전체 발행 금액의 13배가 넘는 91억 달러 이상의 주문을 확보했다. 이를 통해 최초 제시 금리 대비 3년과 5년 만기 모두 42.5bp씩 가산금리를 축소하는 데 성공했다. 특히 이번 발행은 미국의 상호관세 발표로 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 성공적으로 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다. 

KB국민은행 관계자는 “글로벌 신규 채권 발행이 급감했고 특히 국내 발행기관의 외화 신규 발행이 어려운 시장 환경에서, KB국민은행 채권에 대한 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다”며, “이번 글로벌 채권의 성공적 발행은 KB국민은행이 한국 대표 발행사로서의 확고한 입지를 확인했다는 것에 의미가 크다”고 밝혔다.