우리은행이 불확실한 시장 속에서도 채권 발행에 흥행한 비결은?

우리은행이 ESG채권 형태로 4천억원 규모의 원화 후순위채권을 발행했다. 해당 채권은 상각형 조건부자본증권으로, 만기 10년, 고정금리 연 3.31% 조건으로 발행됐으며, 국고채 10년물 금리에 0.44%포인트의 스프레드가 가산된 수준이다.

이번 발행은 우리은행이 바젤Ⅲ 체계 하에서 발행한 후순위채 가운데 가장 낮은 낙찰 스프레드를 기록했다. 또한 수요예측에서 유효수요가 9,300억원에 달해 당초 예정금액 2,700억원의 세 배를 웃돌았고, 이에 따라 발행액을 4천억원으로 증액해 발행했다.

우리은행은 최근 대내외 시장 변동성이 커진 상황에서도 기업설명회 등 투자자 대상 활동을 강화하며 안정적인 장기 투자 수요를 확보했다. 이러한 전략적 소통이 이번 채권 발행의 흥행을 이끈 핵심 요인으로 분석된다.

우리은행 관계자는 “이번 ESG 후순위채 발행으로 우리은행 BIS비율이 0.21%p 상승 예상돼 자본적정성 제고에 기여할 것”이라며, “앞으로도 ESG경영을 바탕으로 지속가능한 금융생태계 조성과 금융의 사회적 책임을 적극 실천해 나가겠다”라고 말했다.